金價波動 黃金類ETF還有投資機(jī)會嗎?
日前,高盛給出預(yù)計,金價到年底將上漲14%至2700美元/金衡盎司。瑞銀則預(yù)計未來兩年內(nèi)黃金價格將接近2800美元/盎司。
金價漲勢激發(fā)了投資者購買黃金的熱情,但其實投資黃金的方式遠(yuǎn)不止實物投資一種。例如,相較于傳統(tǒng)的實物投資,通過黃金類ETF布局黃金市場,在流動性、投資門檻和成本都相對具有優(yōu)勢。
(資料圖片)
黃金類ETF有兩種,一種是和金價掛鉤的黃金ETF,其底層資產(chǎn)是實物黃金,屬于商品類ETF;另一種是以黃金產(chǎn)業(yè)股票為跟蹤對象的黃金股ETF,投資于黃金產(chǎn)業(yè)鏈上的上市公司,如金礦開采和黃金零售等,屬于股票型ETF。
黃金ETF緊密跟蹤現(xiàn)貨黃金價格,其價格波動與金價高度相關(guān),為投資者提供了直接參與黃金市場的機(jī)會。以工銀瑞信基金旗下的黃金ETF基金(518660)為例,該產(chǎn)品主要投資上海黃金交易所的黃金現(xiàn)貨合約,包含黃金現(xiàn)貨實盤合約、黃金現(xiàn)貨延期交收合約等,緊密跟蹤黃金價格走勢,力爭實現(xiàn)基金跟蹤誤差的最小化,投資者通過投資工銀黃金ETF便可一鍵實現(xiàn)黃金在手。
從投資角度看,黃金ETF擁有多重投資優(yōu)勢。首先,黃金ETF為投資者提供了一個便捷、高效的投資黃金的渠道。與傳統(tǒng)的實物黃金投資相比,黃金ETF無需投資者承擔(dān)黃金的存儲、保險和運(yùn)輸?shù)阮~外費(fèi)用,大大降低了投資成本。其次,黃金ETF在交易所上市交易,具有良好的流動性,便于投資者快速買賣,靈活調(diào)整投資組合。最后,黃金ETF的投資門檻相對較低,普通投資者也能輕松參與。
在金價上漲的大背景下,黃金ETF業(yè)績表現(xiàn)突出。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2024年一季度末,COMEX黃金近一年上漲幅度為13.52%,同期,工銀黃金ETF基金業(yè)績增長率則為18.53%。這意味著,投資者通過黃金ETF,爭取捕捉到金價上漲的紅利。
值得一提的是,沒有開立證券賬戶的投資者,可直接通過工銀黃金ETF聯(lián)接基金(A類:008142;C類:008143),實現(xiàn)方便配置黃金資產(chǎn)的目的。
黃金股ETF的價格也同樣與金價呈現(xiàn)出較強(qiáng)的正相關(guān)性。金價是黃金股的核心定價因素。除此之外,由于投向黃金產(chǎn)業(yè)鏈上的上市公司,因此基金價格也受所投企業(yè)經(jīng)營形態(tài)等因素影響。
黃金股走勢通常保持韌性,彈性更強(qiáng),具備防御屬性和獨(dú)立邏輯,體現(xiàn)一定風(fēng)險對沖作用。相關(guān)指數(shù)SSH黃金股票(931238.CSI)是從內(nèi)地與香港市場中選取50只市值較大的上市公司作為指數(shù)樣本,業(yè)務(wù)實現(xiàn)黃金采掘、冶煉、銷售全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。永贏、華夏等5家公司都已布局掛鉤產(chǎn)品,工銀瑞信黃金股ETF(159315)也于6月14日在深交所上市交易。(品宣)
數(shù)據(jù)說明:
〔1〕COMEX黃金近一年漲幅數(shù)據(jù)來自:wind,截至2024年3月31日。金價不代表基金產(chǎn)品的表現(xiàn),不構(gòu)成基金業(yè)績的保證。
〔2〕黃金ETF成立于2020年4月24日,趙栩自2020年4月24日起至今擔(dān)任本基金基金經(jīng)理?;?020-2023各年度、過去一年凈值增長率分別為0.53%、-4.97%、8.71%、15.68%、18.53%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為 2.96%、-4.14%、9.80%、16.83%、19.69%,數(shù)據(jù)來源于基金定期報告,2020-2023各年度數(shù)據(jù)來源于各年度年報,過去一年數(shù)據(jù)截至2024年3月31日。
風(fēng)險提示:
指數(shù)過往數(shù)據(jù)不預(yù)示未來,不構(gòu)成基金產(chǎn)品的業(yè)績保證?;鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。黃金ETF為交易型開放式基金,主要投資黃金現(xiàn)貨投資品種,投資目標(biāo)為緊密跟蹤黃金現(xiàn)貨價格走勢,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平與黃金價格相似。黃金股ETF基金屬于股票型基金,風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。黃金股ETF基金為指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制策略,跟蹤標(biāo)的指數(shù)市場表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征;還可投資港股通投資標(biāo)的股票,還需承擔(dān)匯率風(fēng)險和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹩酗L(fēng)險,投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說明書》《基金產(chǎn)品資料概要》及更新等相關(guān)法律文件,在全面了解產(chǎn)品情況、費(fèi)率結(jié)構(gòu)、各銷售渠道收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資,投資須謹(jǐn)慎。
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