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7月以來逾40只基金拉響清盤警報 全球今熱點

發(fā)布時間:2024-07-15 14:38:46
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來源:證券時報
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期,大量迷你基金拉響清盤警報,其中包括一些業(yè)績表現(xiàn)突出的基金產(chǎn)品。

7月份以來,有超40只基金發(fā)布提示公告,提示產(chǎn)品總規(guī)模長期連續(xù)低于5000萬元,可能觸發(fā)基金合同終止的情形,涉及主動權(quán)益及被動指數(shù)產(chǎn)品。

被動指數(shù)產(chǎn)品是期發(fā)布清盤預(yù)警最多的基金類型。寬基方面,跟蹤中證100指數(shù)、中證2000指數(shù)的基金均有2只及以上產(chǎn)品發(fā)布清盤預(yù)警。行業(yè)主題方面,有電信、消費、集成電路、機器人、建筑材料等多個類型產(chǎn)品亦發(fā)布清盤預(yù)警。


(相關(guān)資料圖)

與往年相比,今年發(fā)布清盤預(yù)警的產(chǎn)品除了有冷門指數(shù)產(chǎn)品、業(yè)績長期表現(xiàn)不佳的主動權(quán)益基金外,還包括一些績優(yōu)基金、今年剛剛成立的次新基金等。

一些被拉響清盤警報的產(chǎn)品中,也包括一些業(yè)績表現(xiàn)突出的基金產(chǎn)品,例如,有跟蹤中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)、滬深300價值指數(shù)的ETF今年取得了19.67%、14.15%的正收益,但因為規(guī)模長期低于5000萬元,可能觸發(fā)基金合同終止情形。

不少去年曾備受追捧的小微盤寬基指數(shù)產(chǎn)品,在今年業(yè)績急劇下滑的環(huán)境下,受關(guān)注程度大打折扣,甚至接清盤。多家基金公司發(fā)布提示公告稱,旗下中證2000指數(shù)基金可能觸發(fā)基金合同終止情形。

今年初新成立的基金產(chǎn)品中,陸續(xù)有產(chǎn)品規(guī)模不斷縮水,跌至5000萬元以下,如鵬揚中證國有企業(yè)紅利聯(lián)接A、嘉實中證全指集成電路ETF、南方上證科創(chuàng)板芯片ETF、嘉實中證機器人ETF等自6月份起開始發(fā)布基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬元的提示公告。

由于權(quán)益市場表現(xiàn)不佳,一些業(yè)績表現(xiàn)不佳的主動權(quán)益基金以及一些同質(zhì)化明顯的被動指數(shù)產(chǎn)品規(guī)模也不斷縮水,成為規(guī)模較小的迷你型基金,這也是基金頻發(fā)清盤預(yù)警的主要原因。此外,盲目發(fā)行、定位不明確的基金產(chǎn)品也很容易淪為迷你基金。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至今年一季度末,規(guī)模低于5000萬元的迷你基金數(shù)量超過1500只,其中已有超170只基金發(fā)布過可能觸發(fā)基金清盤的提示公告。年來,基金產(chǎn)品不斷豐富,產(chǎn)品數(shù)量不斷增長,存量基金產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)超過1.2萬只。清盤的基金數(shù)量也同樣在增長,今年已有122只基金宣布清算。2021年至2023年每年均有200只以上產(chǎn)品宣布清算。

不少業(yè)內(nèi)人士認為,一些業(yè)績突出的迷你基金若僅僅是因為規(guī)模較小而被清盤實在可惜。不過,基金公司表示面臨進退兩難的抉擇,有公司已經(jīng)嘗試采取措施解決迷你基金難題,但是由于當下行情較為低迷,不少績優(yōu)基金不得不接受清盤的命運。

Wind數(shù)據(jù)顯示,當前有18家基金公司的迷你基金產(chǎn)品數(shù)量超過20只,最多的一家公司旗下?lián)碛懈哌_59只迷你基金產(chǎn)品。

證券時報記者此前采訪過多家基金公司對于迷你基金的態(tài)度,多數(shù)是極力挽救,希望通過降費、引入幫忙資金等形式來保住產(chǎn)品不被清盤,希望通過相關(guān)產(chǎn)品的持續(xù)營銷保“殼”。

不過由于當下行情相對低迷,記者注意到一些疑似幫忙資金頻繁進出的迷你基金,已經(jīng)接受清盤的命運,產(chǎn)品處于空倉狀態(tài),正按節(jié)奏進入清盤流程中。

有一只迷你基金基金經(jīng)理此前對記者表示,他管理的一只基金成立于2022年,成立至今實現(xiàn)了13%的正收益,可惜市場一直不買賬,期再度瀕臨清盤。

一些基金業(yè)內(nèi)人士期也對記者表達過對迷你基金產(chǎn)品數(shù)量大幅增加的擔(dān)憂,因為權(quán)益市場表現(xiàn)不佳,不少新基金發(fā)行遇冷,若想保成立就必須借助“幫忙資金”。不過,一旦基金成立后,一些“幫忙資金”就選擇退出。

Wind數(shù)據(jù)顯示,今年新成立的基金中,已有12只基金從不低于2億元的發(fā)行規(guī)??s水至不足5000萬元規(guī)模,涉及產(chǎn)品包括紅利主題、芯片行業(yè)、指數(shù)增強等產(chǎn)品類型。

對于這些可能面臨清盤的迷你基金,不少基金公司表示進退兩難。不少基金成立之初,基金公司希望加大差異化布局,完善產(chǎn)品線,為持有人提供更多選擇,來壯大管理規(guī)模。不過,這些基金發(fā)行成功后,卻很難通過后續(xù)的持續(xù)營銷獲得資金支持,再趕上市場行情不好,很容易就面臨清盤的境地。

基金業(yè)內(nèi)人士表示,隨著基金二季報的逐漸披露,迷你基金數(shù)量有望再創(chuàng)新高。后續(xù),若市場持續(xù)表現(xiàn)低迷,迷你基金數(shù)量可能會只增不減。

標簽: 迷你基金

   原標題:7月以來逾40只基金拉響清盤警報 全球今熱點

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